朱光前，在木材行業工作四十余年。先后在國家重要生產資料主管部門物資部、國內貿易部工作，曾任處長、副司長等職。主管全國木材建材計劃、管理等方面業務，參與或主持制訂全國木材中長期平衡規劃及木材相關法規和全國木材市場的分析工作。2000年至2011年5月，任中國木材與木制品流通協會會長，中國木材工業學會會副理事長國家住房城鄉建設部中國現代木結構建筑技術項目專家組專家；國家林業局林產品國際貿易研究中心專家。高級工程師。

    一、中國木材及木制品進出口概況

    2017年中國進口木材合計（原木+鋸材，原木材積）首次突破一億立方米，達到10849.7萬立方米，金額199.86億美元，分別增長15.6%和23.2%；其中進口原木5539.8萬立方米，增長13.7%，金額99.21億美元，增長22.8%；進口鋸材3739.3萬立方米（鋸材材積），增長18.7%，金額100.65億美元，增長23.7%。

    進口原木中，針葉原木3823.6萬立方米，增長12.5%，金額51.39億美元，增長25%；非熱帶闊葉原木671.6萬立方米，增長43.6%，金額14.49億美元，增長53.3%。熱帶闊葉原木1044.6萬立方米，增長3.9%，金額33.33億美元，增長10.3%。

    進口鋸材中，針葉鋸材2504.7萬立方米，增長18.8%，金額48.77億美元，增長28.6%，非熱帶闊葉鋸材489.58萬立方米，增長26.6%，金額24.21億美元，增長26.6%，熱帶闊葉鋸材745.1萬立方米，增長13.6%，金額27.68億美元，增長13.8%。

    中國以進口原料，出口木制品為主，2017年進口金額（不含紙漿紙制品等）245.89億美元，增長19.6%，其中進口原木占40%，鋸材占41%，木片占8%，木家具坐具占5%，其他占6%；出口金額362.53億美元，增長3.2%，其中木家具坐具占出口金額62%，膠合板占15%，纖維板占3%，木門窗占4%，其他木制品占16%。

    木制品進口近年也增長較快，突出的是刨花板，2016年進口增長41.6%，2017年進口增長21.1%，進口刨花板增長快的主要原因是國內整體家裝增長迅速，需求大，刨花板供不應求，2017年國內上了幾條刨花板生產線，進口增速下降了20個百分點，12月環比增長為0%。預計2018年刨花板進口將低速增長或停止增長。

    刨花板進口貨源國主要是泰國占26.3%，馬來西亞占20.6%，羅馬尼亞占18%；都是中低檔板，從加拿大（7.5%）、德國（5.5%）進口高檔板數量較少；

    膠合板進口數量下降5.5%，金額上升8.6%，纖維板進口數量下降4.8%，金額上升8%；

    木框架坐具進口數量增長9.1%，金額增長17.3%，木家具進口數量增長6.4%，金額增長25%。進口人造板和家具的單價都在大幅上升。

    2017年木制品出口實物數量除地板、膠合板外均上升，但主要木制品出口單價均下降，效益普遍不好。盡管世界經濟形勢好轉，就木制品出口而言，轉型升級，提高附加值，任重道遠。

    其中木竹地板近年來受美國雙反調查影響，出口下降幅度大，下降12.6%；膠合板出口數量多年來第一次出現下降。

2017年進口木材（原木+鋸材）的主要貨源國家和地區

	2017年	2016年	增減%	2017年比重%
俄羅斯	3338.9	2929.2	14.0%	30.8%
新西蘭	1497.0	1254.3	19.4%	13.8%
加拿大	1061.6	1036.7	2.4%	9.8%
美國	1064.5	944.4	12.7%	9.8%
澳洲（不含新西蘭）	1072.6	927.3	15.7%	9.9%
亞洲	1039.5	899.4	15.6%	9.6%
歐洲（不含俄羅斯）	897.7	690.0	30.1%	8.3%
非洲	531.4	451.1	17.8%	4.9%
拉丁美洲	346.6	214.8	61.4%	3.2%
合計	10849.7	9347.2	16.1%	100%

    從俄、美、新、加、澳大利亞五國及歐洲進口木材占進口總量的77%。其中俄羅斯是我進口木材的最主要貨源國，占我進口木材的31%。

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    進口針葉木材占總量的68%。熱帶闊葉木材占21%，溫帶闊葉木材占11%。

    2017年進口針葉原木3826.6萬立方米，同比增長12.5%，其中除輻射松原木增長達22.9%，占進口針葉原木的45%外，樟子松、冷云杉、落葉松、花旗松原木進口量都有下降，其中樟子松下降最大，降幅19.5%。

進口針葉原木主要貨源國：

針葉原木	2017年		2016年		增減%
	數量	單價	數量	單價	數量	單價
新西蘭	1403.7	133	1196.56	118	17.3%	12.7%
俄羅斯	884.64	118	924.92	108	-4.4%	9.3%
美國	491.74	166	445.51	155	10.4%	7.1%
澳大利亞	442.87	120	326.58	113	35.6%	6.2%
加拿大	322.8	165	278	148	16%	11.5%
烏拉圭	75.86	123	2.84	120	2571%	2.5%
日本	75.06	136	44.29	126	69.5%	7.9%

    俄羅斯繼續延續控制原木出口，鼓勵鋸材出口的政策，2017年進口俄針葉原木下降4.4%。

    進口北美針葉原木大幅增長，價格基本平穩，其中進口加拿大原木增長16%，美國增長10.4%。進口新西蘭原木增長17.3%，占進口針葉原木37%。進口日本針葉原木持續大幅增長，增幅達到69.5%。進口烏拉圭針葉原木增長27倍，主要是火炬松，性能基本同輻射松，到港以山東為主，問題是檢尺口徑不統一，造成進口虧尺，今年有望解決。

    2017年進口針葉鋸材2504.7萬立方米，增長18.8%，占進口鋸材總量的67%，其中樟子松（及紅松、赤松）占38%，增長23.2%，單價增長6.9%；冷云杉占38%，增長17.8%，單價增長11.1%。

進口針葉鋸材主要貨源國：

針葉鋸材	2017年		2016年		增減%
	數量	單價	數量	單價	數量	單價
俄羅斯	1428.24	183	1160.87	172	23.0%	6.4%
加拿大	499.9	193	522.12	161	-4.3%	19.9%
芬蘭	171.22	230	95.63	238	79.0%	-3.4%
瑞典	91.27	228	69.43	219	31.5%	4.1%
智利	69.62	246	74.63	239	-6.7%	2.9%

    俄羅斯鼓勵鋸材出口的政策發揮了很大作用，進口俄鋸材增長23%。俄針葉鋸材比重達到我進口針葉鋸材的57%，而加拿大鋸材比重占20%，數量下降了4.3%；進口加拿大SPF近年來一直下降，原因一是受資源影響（火災，蟲害等）；二是美國市場需求增長；三是加拿大對中國市場沒有與時俱進，鋸材規格不變，丟掉了家具等大量市場。

    北歐鋸材在中國市場增長也很快，特別是芬蘭，增長79%。北歐森林資源充足，木材品質好，價格適中，宣傳推廣有力，應該有很大發展前景。

    從俄、加和北歐進口的針葉鋸材占整個針葉鋸材進口量的87%。

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    2017年進口闊葉原木1716.2萬立方米，同比增長16.5%，單價279美元/立方米，同比上升3.7%，價格較平穩。闊葉原木樹種繁多，表中列出11種主要樹種，約占總量50%。

闊葉原木	2017年		2016年		比較%
	數量	單價	數量	單價	數量%	單價%
合計	1716.21	279	1472.7	269	16.5%	3.7%
金額	47.82		39.68		20.5%
水曲柳	12.06	331	9.47	326	27.3%	1.5%
櫟木	120.38	331	84.93	298	41.7%	11.1%
山毛櫸	79.38	173	59.65	186	33.1%	-7.0%
北美硬闊	86.15	453	42.83	479	101.1%	-5.4%
桉木	88.48	124
楊木	57.74	106
樺木	191.66	128
柚木	2.1	560	6.53	627	-67.8%	-10.7%
奧克曼	99.45	261	85.23	256	16.7%	2.0%
菠蘿格	24.54	443	25.29	402	-3.0%	10.2%
紅木	98.11	922	79.37	1023	23.6%	-9.9%
其他	856.16		1079.4		-20.7%

    樺木、櫟木、山毛櫸、奧克曼、北美硬闊、桉木、楊木和紅木是進口數量最多的八個樹種，增長幅度也大，其中櫟木增長41.7%、山毛櫸增長33.1%，北美硬闊增長了一倍以上，樺木是闊葉原木中進口量最大的樹種，進口量191.7萬立方米（由于2016年海關沒有樺木統計，無法比較增量），由于俄羅斯控制出口，2018年進口量可能減少。

進口闊葉原木主要貨源地區：

闊葉原木	2017年		2016年		增減%
	數量	單價	數量	單價	數量	單價
非洲	409.58	433	369.37	406	10.9%	6.7%
巴新	288.19	207	324.23	176	-11.1%	17.6%
俄羅斯	241.9	146	190.7	143	26.8%	2.1%
所羅門	278.17	173	229.69	159	21.1%	8.8%
歐洲	191.85	208	144.77	190	32.5%	9.5%
美國	117.82	435	84.32	387	39.7%	12.4%
拉丁美洲	58.18	282	31.33	330	85.7%	-14.5%

    2017年進口闊葉鋸材1234.7萬立方米，增長18.3%，單價僅上升1%。下表列的11個主要樹種僅占進口闊葉鋸材總量的38%。櫟木、山毛櫸、樺木、北美硬闊和白蠟木是數量最多的五個樹種，增幅也較大，主要是整體家裝需求增長。

闊葉鋸材	2017年		2016年		比較%
	數量	單價	數量	單價	數量%	單價%
合計	1234.66	420	1043.73	416	18.3%	1.0%
金額	51.89		43.45		19.4%
柚木	2.65	710	5.67	692	-53.3%	2.6%
菠蘿格	14.36	856	13.39	866	7.2%	-1.2%
櫟木	162.67	610	137.87	583	18.0%	4.6%
山毛櫸	70.15	391	50.33	380	39.4%	2.9%
沙比利	8.01	638	7.42	696	8.0%	-8.3%
白蠟木	48.7	560	50.78	572	-4.1%	-2.1%
楓木	8.69	540	5.88	572	47.8%	-5.6%
櫻桃木	19.43	703	15.2	686	27.8%	2.5%
樺木	62.86	204
紅木	14.82	1414	8.05	1571	84.1%	-10.0%
北美硬闊	58.79	603	50.92	547	15.5%	10.2%
楊木	6.7	197
其他	763.53		698.22		9.4%

    近幾年柚木無論是原木或鋸材，下降幅度都很大，國內市場柚木不好。

進口闊葉鋸材主要貨源地區：

闊葉原木	2017年		2016年		增減%
	數量	單價	數量	單價	數量	單價
非洲	409.58	433	369.37	406	10.9%	6.7%
巴新	288.19	207	324.23	176	-11.1%	17.6%
俄羅斯	241.9	146	190.7	143	26.8%	2.1%
所羅門	278.17	173	229.69	159	21.1%	8.8%
歐洲	191.85	208	144.77	190	32.5%	9.5%
美國	117.82	435	84.32	387	39.7%	12.4%
拉丁美洲	58.18	282	31.33	330	85.7%	-14.5%

    關于熱帶闊葉木材，闊葉原木分熱帶和溫帶原木，熱帶闊葉原木主要來源于巴布亞新幾內亞、所羅門和非洲諸國，傳統的貨源大國巴新今年出口數量下降了11.1%，為歷年沒有過，據說是因為氣候原因，影響運輸和印度擴大巴新材進口，其實巴新、所羅門森林資源按絕對數量看并不豐富，（巴新、所羅門森林資源12.3億立方米，2017年向中國出口566.4萬立方米，非洲森林資源464.7億立方米，向中國出口531.4萬立方米）現在已經過量采伐，不可持續，建議及早轉向其他地區。

 

    熱帶闊葉鋸材最大貨源國是泰國，橡膠木這幾年很受市場歡迎，2017進口達到536萬立方米，主要來自泰國，最近進口越南橡膠木增長也很快，橡膠木占整個闊葉鋸材進口量百分之四十以上。 

熱帶原木	2017年		2016年		增減%
	數量	單價	數量	單價	數量	單價
非洲	409.58	433	369.37	406	10.9%	6.7%
亞洲	31.75	1083	48.83	989	-35.0%	9.5%
拉丁美洲	58.18	282	31.33	330	85.7%	-14.5%
巴新	288.19	207	324.23	176	-11.1%	17.6%
所羅門	287.17	173	229.69	159	25.0%	8.8%
大洋洲其他國家	0.75	726	0.17		341.2%
合計	1044.62	319	1004.94	301	3.9%	6.0%

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熱帶鋸材	2017年		2016年		比較%
	數量	單價	數量	單價	數量	單價
非洲	78.8	550	53.87	610	46.3%	-9.8%
拉丁美洲	17.71	693	17.44	781	1.5%	-11.3%
大洋洲	2.8	568	2.14	634	30.8%	-10.4%
泰國	481.99	316	402.14	316	19.9%	0.0%
亞洲其他國家	163.62	438	149.96	420	9.1%	4.3%
合計	744.92	370	625.55	376	19.1%	-1.6%

    2017年紅木進口有回升，進口地區由亞洲轉移到非洲。近兩年進口紅木原木數量逐步回升。2017年進口紅木原木98.1萬立方米，增長23.6%，進口鋸材14.8萬立方米，增長84.1%。紅木鋸材主要來自亞洲，占65%。

紅木原木	2017年		2016年		比較%
	數量	單價	數量	單價	數量	單價
非洲	80.59	729	56.62	715	42.3%	2.0%
亞洲	16.1	1805	22.14	1776	-27.3%	1.6%
其他	1.42		0.61		132.8%
合計	98.11	922	79.37	1023	23.6%	-9.9%

 

紅木鋸材	2017年		2016年		比較%
	數量	單價	數量	單價	數量	單價
非洲	5.17	820	1.88	807	175.0%	1.6%
亞洲	9.59	1731	6.09	1796	57.5%	-3.6%
其他	0.06		0.08		-25.0%
合計	14.82	1414	8.05	1571	84.1%	-10.0%

   

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    俄羅斯是中國最大的進口木材貨源國，對中國木材市場影響很大，近十年進口俄羅斯原木逐年下降，鋸材比重快速增長。

    2007年進口俄羅斯鋸材僅占進口俄木材總量的8%，經過十年變化，2017年鋸材已占到66%，俄鋸材在中國進口鋸材比重大大增長，已具有風向標作用。2012年中國進口俄羅斯、加拿大鋸材大體相當，為650萬立方米左右，2017年進口俄鋸材增加到1558萬立方米，而進口加鋸材減少為510.2萬立方米，2017年俄鋸材是加的3倍，俄針葉鋸材占中國進口針葉鋸材總量的57%，加拿大針葉鋸材僅占20%。

    2017年進口俄針葉原木884.6萬立方米，平均口岸單價118美元/立方米，分別同比下降4.4%和增長9.3%，進口俄針葉鋸材1428.2萬立方米，同比增長23%；單價183美元/立方米，增長6.4%。

    從2013年開始，進口俄羅斯闊葉木材大幅增長。2017年進口俄闊葉原木241.9萬立方米，增長近26.8%，單價146美元/立方米，增長2.1%，闊葉原木以樺木為主，占65%。

    2017年闊葉鋸材129.8萬立方米，增長11.6%，單價279美元/立方米，下降1%。其中樺木鋸材占45%。

    國內天然林全面禁伐后，溫帶闊葉木材大量減少，進口俄羅斯闊葉木材以彌補國內需求缺口。由于俄出臺控制樺木出口，預計2018年進口樺木將減少。

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    二、中國木材市場前景

    木家具和整木家裝的發展仍是拉動木材需求的重要因素之一。2017年家具零售額增速高于全國商品零售額4.6個百分點，中國人均GDP已超過9000美元，中產階級人數在增加，人民對美好生活的追求刺激了對家具的需求，對闊葉木材需求一直穩定增長。

    針葉木材需求受固定資產投資影響大，2017年固定資產投資一直下滑，進口針葉木材反應滯后，又增長過快，庫存較大，預計2018年針葉木材可能是負增長。

    從前幾年針葉木材進口規律看，2018年也可能下行。

    如果說新的增長點，短期看室外景觀木結構建筑，特色小鎮建設，汽車營地建設需求會有所增長。中長期看中小城鎮和農村木結構建筑將有巨大的需求。

    近期中共中央國務院先后發布了《關于完善農村土地所有權、承包權、經營權分置辦法的意見》和《關于穩步推進農村集體產權制度改革的意見》，預示今后20-30年中國農村將發生天翻地覆的變化，農村戶口含金量上漲，將有更多人口回流農村，未來30年農村將成為奢侈品。

    農村宅基地必將加快改革，目前農村宅基地一方面閑置浪費嚴重，現有宅基地1.7億畝，閑置和低效用地達1.2億畝，另一方面農村又缺乏資金農村建設趨于凋敝。目前農宅標準低，抗震性能差，缺乏文化元素，風貌不佳。國家提出建設美麗新農村，不改革宅基地制度，不能撬動社會資本投入農村建設，這個大趨勢是必然的。宅基地“三權分置”使集體土地價值得到提升，為城市資金下鄉提供了比較好的渠道，農村中低層房屋建設將不會再使用污染環境的水泥等建筑材料，更多的要建設綠色環保的木結構建筑，將需要大量木材，從長遠看，這是一個巨大的市場。

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    三、中非木材貿易概況

    非洲熱帶森林資源豐富，森林面積6.5億公頃高于世界平均水平，森林蓄積464.6億立方米，99%是熱帶闊葉林。

	森林蓄積（億立米）	森林面積（萬公頃）	森林蓄積占非洲%	森林面積占非洲%
剛果（金）	179.32	13520.7	38.6%	20.8%
喀麥隆	32.11	2385.8	6.9%	3.7%
剛果（布）	29.16	2206	6.3%	3.4%
加蓬	27.91	2182.6	6.0%	3.4%
安哥拉	27.14	6975.6	5.8%	10.7%
中非	19.37	2290.7	4.2%	3.5%
坦桑尼亞	16.76	3881.1	3.6%	4.8%
贊比亞	13.47	3124.6	2.9%	4.8%
馬達加斯加	13.39	5815.4	2.9%	8.9%
尼日利亞	11.15	1351.7	2.4%	2.1%
其他	94.94	21252.4	20.4%	32.7%
非洲合計	464.72	64986.6	100.0%	100.0%

    非洲是中國進口熱帶闊葉原木的重要貨源地之一，2008年至2017年10年間共進口非洲原木2971萬立方米，年遞增6.9%，總金額132.6億美元。2017年從非洲進口原木419.5萬立方米，金額17.87億美元，數量增長12%，占中國進口熱帶闊葉原木1044.6萬立方米的40.2%。

    非洲是我進口紅木原木的重要貨源國，我國百分之八十以上樺木原木來自非洲，主要是尼日利亞43.8萬立方米和岡比亞12.9萬立方米，占進口非洲紅木原木的70%。

    紅木家具2014年以前發展十分迅速，年產值達3000億元（約460億美元）以上，短暫下跌后，2016年又開始復蘇，2017年預計在1000-1500億元（約150-230億美元）；紅木家具生產廠主要分布在沿海地區，有福建仙游、浙江東陽、江蘇海虞、廣東大涌等11個著名集群。除紅木家具外還應用在各種紅木小件如花架、香幾、木雕、手串、首飾盒、手杖、文房四寶以及琵琶、二胡、鋼琴等樂器上。加上地板、木門，家裝、人造板的巨大需求市場，非洲闊葉木材在中國的前景十分廣闊。

    進口非洲鋸材相對較少，主要是非洲木材工業不夠發達，但非洲鋸材出口增長很快，2008至2017年10年間，中國共進口非洲鋸材422萬立方米，年遞增24.5%，總金額23.9億美元；2017年進口非洲鋸材78.8萬立方米，增長46%，金額4.33億美元，占中國進口熱帶鋸材的10.6%。

    非洲森林資源最豐富的是剛果（金），占非洲森林資源將近40%，但由于國內多年戰亂，影響貿易發展，2017年僅向中國出口原木3.54萬立方米，鋸材不到1千立方米。

從非洲進口原木的主要貨源國如下：

原木	2017年		2016年		比較（%）
	數量	單價	數量	單價	數量	單價
赤道幾內亞	105.65	255	108.34	241	-2.5%	5.8%
剛果（布）	77.61	292	49.3	294	57.4%	-0.7%
莫桑比克	53.08	550	55.62	523	-4.6%	5.2%
喀麥隆	49.99	284	49.63	278	0.7%	2.2%
尼日利亞	47.09	716	31.39	674	50.0%	6.2%
岡比亞	13.04	743	12.54	706	4.0%	5.2%
加納	13.26	628	15	677	-11.6%	-7.2%
南非	10.88	123	5.23	105	108.0%	17.1%
贊比亞	9.27	1386	5.79	1481	60.1%	-6.4%
其他	39.61		41.63		-4.9%
合計	419.48	426	374.47	402	12.0%	6.0%

    2017年從赤道幾內亞進口原木105.6萬立方米，占進口非洲原木的四分之一，數量第一，但赤道幾內亞的森林資源并不豐富，只有森林面積173萬公頃，蓄積1.63億立方米，僅占非洲森林資源的0.35%，大量進口是不可持續的。

從非洲進口鋸材的主要貨源國是：

鋸材	2017年		2016年		比較（%）
	數量	單價	數量	單價	數量	單價
加蓬	41.74	553	29.26	565	42.7%	-2.1%
喀麥隆	16.95	428	8.89	681	90.7%	-37.2%
剛果（布）	4.99	586	3.85	654	29.6%	-10.4%
尼日利亞	3.64	743	1	742	264.0%	0.1%
莫桑比克	2.91	624	2.67	650	9.0%	-4.0%
貝寧	2.17	752	1.75	691	24.0%	8.8%
加納	1.71	473	2.27	478	-24.7%	-1.0%
其他	4.69		4.27		9.8%
合計	78.8	550	53.96	609	46.0%	-9.7%

    加蓬是我進口非洲鋸材第一大貨源國。

    加蓬位于剛果盆地中心，是木材質量最好的國家之一。加蓬80%-90%的木材出口到中國，當地除了一個工藝品外，基本不使用木材。地板、家具、木屋都不使用木材，木材基本就是用來出口中國的。過去加蓬以出口原木為主，2010年以前是我進口熱帶闊葉原木最大的貨源國，1999年——2010年我國進口加蓬原木1166萬立方米。2011年開始，加蓬禁止原木出口，全部出口鋸材，2017年我進口加蓬鋸材41.7萬立方米，占從非洲進口鋸材總量的52.6%。加蓬鼓勵到那里投資建廠，在恩科經濟開發區稅收、水電等方面有優惠政策。

    中國進口非洲木材的主要口岸是長江上的江蘇靖江港和張家港。

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    建議：

    1、非洲是穩定的熱帶木材貨源地，資源豐富，理論上非洲森林生長量應大于采伐量，但現在燒柴和毀林開荒比較嚴重，森林面積在減少，要做好森林管理。

    2、中非在林業木材方面應該優勢互補，中國有廣闊市場，有森林經營管理的豐富經驗，進口非洲木材的同時，充分利用好中非基金等資金，幫助非洲做好森林規劃、培育和管理，使生長量大于采伐量，保護好非洲森林。利用“一帶一路”政策，在非洲發展木材工業。